签订合同前：

• 向客户展示（或发送扫描件、文件链接）：授权、许可、签订合同的授权书

• 保险公司选择的指示

• 指示银行的选择

• 出租人选择的说明

• 表明解决法律性质问题的可能性

• 目标是满足需求

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• 执行客户需求分析

• 收集必要的信息和文件

• 指示最大保险风险覆盖的初步可能解决方案

• 确定借款人的融资需求、目的和财务能力

• 确定法律问题的类型，选择法律援助的类型

• 目标是客户满意

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• 与保险公司、银行、出租人就要约条款和未来合同进行谈判

• 协商保险范围的最佳条款和条件、最低积分和免赔额特许经营权、最低可能免赔额或其清算

• 协商信贷协议、租赁协议或贷款的内容

• 最大限度降低成本

• 实现尽可能低的成本：最低的保费，最低的分期付款。 

• 保险报价分析：责任范围、除外责任、 积分和可扣除特许经营权、自有股份的数量

• 分析范围内的信贷、租赁和贷款提议贷款条件、还款条件、贷款期限、提前还款、额外费用

• 为客户选择最好的报价。

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合同的缔结：

• 通过远程接受远程签署或结束

• 在对已签订协议的主要问题的解释

• 有关报告损坏的方式和形式等的信息。

• 确定联系方式和形式以延长合同。

• 合同管理和售后服务。

• 分期付款提醒，

• 合约到期提醒

• 编制附件

• 协助解决损害

• 协助获得赔偿

• 协助获得福利