Trước khi ký kết hợp đồng:

• trình cho khách hàng (hoặc gửi bản scan, link các file: ủy quyền, xin phép, ủy quyền ký kết hợp đồng

• dấu hiệu lựa chọn công ty bảo hiểm

• dấu hiệu lựa chọn ngân hàng

• dấu hiệu lựa chọn bên cho thuê

• dấu hiệu về khả năng giải quyết vấn đề có tính chất pháp lý

• mục tiêu là đáp ứng nhu cầu

​

​

​

• thực hiện Phân tích nhu cầu khách hàng

• thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết

• chỉ ra các giải pháp khả thi sơ bộ để bảo hiểm tối đa rủi ro bảo hiểm

• xác định nhu cầu tài trợ, mục đích và khả năng tài chính của bên vay

• xác định loại TGPL, lựa chọn TGPL

• mục tiêu là sự hài lòng của khách hàng

​

• đàm phán với các công ty bảo hiểm, ngân hàng, bên cho thuê về các điều khoản của đề nghị và hợp đồng tương lai

• đàm phán các điều khoản và điều kiện tốt nhất của phạm vi bảo hiểm, nhượng quyền thương mại tích hợp và khấu trừ thấp nhất, khoản khấu trừ thấp nhất có thể hoặc thanh lý của họ

• đàm phán nội dung của hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho thuê hoặc cho vay

• giảm chi phí tối đa

• đạt được chi phí thấp nhất có thể: phí bảo hiểm thấp nhất, trả góp thấp nhất. 

• phân tích các đề nghị bảo hiểm: phạm vi trách nhiệm, loại trừ, số tiền nhượng quyền không thể tách rời và được khấu trừ, cổ phần sở hữu

• phân tích các ưu đãi tín dụng, cho thuê và cho vay trong phạm vi ví dụ: thời hạn vay, thời hạn trả nợ, thời gian vay, trả nợ trước hạn, chi phí phát sinh

• lựa chọn ưu đãi tốt nhất cho khách hàng.

​​

​

​

Kết thúc hợp đồng:

• ký kết hoặc kết luận từ xa bằng cách chấp nhận từ xa

• Tronggiải thích về các vấn đề chính của thỏa thuận đã ký kết

• thông tin về cách thức, hình thức báo cáo thiệt hại, v.v.

• xác định phương thức, hình thức liên hệ để gia hạn hợp đồng.

• quản lý hợp đồng và dịch vụ sau bán hàng.

• nhắc nhở trả góp,

• nhắc nhở về hợp đồng sắp hết hạn

• chuẩn bị phụ lục

• hỗ trợ khắc phục thiệt hại

• hỗ trợ trong việc nhận tiền bồi thường

• hỗ trợ để có được lợi ích