Innan avtalet ingås:

• presentera för kunden (eller skicka en skanning, en länk till filerna: auktorisation, tillstånd, fullmakt att ingå avtalet

• uppgift om val av försäkringsbolag

• indikation på valet av banker

• uppgift om val av hyresvärdar

• angivande av möjligheten att lösa problemet av juridisk karaktär

• målet är att möta behoven

​

​

​

• utföra kundbehovsanalysen

• samla in nödvändig information och dokument

• indikation på preliminära möjliga lösningar för maximal täckning av försäkringsrisk

• fastställa låntagarens finansieringsbehov, syfte och finansiella möjligheter

• bestämma typen av rättsligt problem, välja typ av rättshjälp

• målet är kundnöjdhet

​

• förhandlingar med försäkringsbolag, banker, uthyrare om villkoren för erbjudandet och det framtida kontraktet

• förhandla fram de bästa villkoren för försäkringsskyddet, lägsta integrerade och avdragsgilla franchiseavtal, lägsta möjliga självrisker eller deras likvidation

• förhandla om innehållet i ett kreditavtal, leasingavtal eller lån

• maximal kostnadsminskning

• att uppnå lägsta möjliga kostnad: lägsta premie, lägsta avbetalning. 

• analys av försäkringserbjudanden: ansvarsomfattning, undantag, mängder av integrerade och avdragsgilla franchiseavtal, egna aktier

• analys av kredit-, leasing- och låneerbjudanden inom ramen för t.ex. lånevillkor, återbetalningsvillkor, lånetid, förtida återbetalning, merkostnader

• val av det bästa erbjudandet för kunden.

​​

​

​

Ingående av kontraktet:

• underteckna eller avsluta på distans genom fjärracceptans

• iyförklaring av nyckelfrågorna i det ingångna avtalet

• uppgifter om sätt och former för skadeanmälan m.m.

• fastställande av metod och kontaktform för att förlänga avtalet.

• avtalshantering och service efter försäljning.

• avbetalningspåminnelser,

• påminnelser om kontrakt som löper ut

• utarbetande av bilagor

• hjälp med att lösa skadan

• hjälp med att få ersättning

• hjälp med att få förmånen