Pred uzatvorením zmluvy:

• predloženie klientovi (alebo zaslanie skenu, odkazu na súbory: splnomocnenie, povolenie, splnomocnenie na uzavretie zmluvy

• označenie výberu poisťovní

• označenie výberu bánk

• označenie výberu prenajímateľov

• naznačenie možnosti riešenia problému právnej povahy

• cieľom je uspokojiť potreby

​

​

​

• vykonanie analýzy potrieb zákazníka

• zhromažďovanie potrebných informácií a dokumentov

• uvedenie predbežných možných riešení maximálneho krytia poistného rizika

• určenie potrieb financovania, účelu a finančných možností dlžníka

• určenie druhu právneho problému, výber druhu právnej pomoci

• cieľom je spokojnosť zákazníka

​

• rokovania s poisťovňami, bankami, prenajímateľmi o podmienkach ponuky a budúcej zmluvy

• dojednanie najlepších podmienok poistného krytia, najnižšie integrálne a spoluúčasti franšízy, najnižšie možné spoluúčasti alebo ich likvidácia

• dojednanie obsahu úverovej zmluvy, leasingovej zmluvy alebo úveru

• maximálne zníženie nákladov

• dosiahnutie najnižších možných nákladov: najnižšie poistné, najnižšia splátka. 

• analýza ponúk poistenia: rozsah zodpovednosti, výluky, sumy integrálnych a odpočítateľných franšíz, vlastné akcie

• analýza úverových, lízingových a úverových ponúk v rozsahu napr. podmienky pôžičky, podmienky splácania, doba pôžičky, predčasné splatenie, dodatočné náklady

• výber najlepšej ponuky pre klienta.

​​

​

​

Uzavretie zmluvy:

• podpísanie alebo uzatvorenie na diaľku formou prijatia na diaľku

• vvysvetlenie kľúčových otázok uzatvorenej dohody

• informácie o spôsoboch a formách nahlasovania škôd a pod.

• určenie spôsobu a formy kontaktu za účelom predĺženia zmluvy.

• správa zmlúv a popredajný servis.

• upomienky na splátky,

• upomienky na končiace zmluvy

• príprava príloh

• pomoc pri odstraňovaní škody

• pomoc pri získaní kompenzácie

• pomoc pri získaní dávky