Inainte de incheierea contractului:

• prezentarea clientului (sau trimiterea unei scanări, a unui link către dosare: autorizație, permisiune, împuternicire pentru încheierea contractului

• indicarea alegerii companiilor de asigurare

• indicarea alegerii băncilor

• indicarea alegerii locatorilor

• indicarea posibilităţii de rezolvare a problemei de natură juridică

• scopul este satisfacerea nevoilor

​

​

​

• efectuarea Analizei Nevoilor Clientului

• colectarea informațiilor și documentelor necesare

• indicarea unor soluții preliminare posibile pentru acoperirea maximă a riscului de asigurare

• determinarea nevoilor de finanțare, a scopului și a capacităților financiare ale împrumutatului

• determinarea tipului de problemă juridică, alegerea tipului de asistență juridică

• scopul este satisfacția clientului

​

• negocieri cu companii de asigurări, bănci, locatori ai termenilor ofertei și viitorului contract

• negocierea celor mai buni termeni și condiții de acoperire de asigurare, francize integrale și deductibile cele mai mici, deductibile cât mai mici sau lichidarea acestora

• negocierea conținutului unui contract de credit, contract de leasing sau împrumut

• reducerea maximă a costurilor

• realizarea celui mai mic cost posibil: cea mai mică primă, cea mai mică rată. 

• analiza ofertelor de asigurare: domeniul de aplicare a răspunderii, excluderi, sumele francize integrale si deductibile, actiuni proprii

• analiza ofertelor de credit, leasing și împrumut în sfera de ex. termene de împrumut, termene de rambursare, perioada de împrumut, rambursare anticipată, costuri suplimentare

• selectarea celei mai bune oferte pentru client.

​​

​

​

Incheierea contractului:

• semnarea sau încheierea de la distanță prin acceptare de la distanță

• înyexplicarea problemelor cheie ale acordului încheiat

• informații despre modalitățile și formele de raportare a pagubelor etc.

• stabilirea metodei şi formei de contact în vederea prelungirii contractului.

• managementul contractelor și serviciul post-vânzare.

• mementouri de rate,

• mementouri despre contractele care expiră

• pregătirea anexelor

• asistență în soluționarea prejudiciului

• asistență în obținerea despăgubirilor

• asistență în obținerea beneficiului