ხელშეკრულების გაფორმებამდე:

• კლიენტისთვის წარდგენა (ან სკანირების გაგზავნა, ფაილების ბმული: ავტორიზაცია, ნებართვა, მინდობილობა ხელშეკრულების დადების შესახებ

• სადაზღვევო კომპანიების არჩევანის მითითება

• ბანკების არჩევანის მითითება

• მეიჯარეების არჩევის მითითება

• სამართლებრივი ხასიათის პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობის მითითება

• მიზანი არის საჭიროებების დაკმაყოფილება

​

​

​

• კლიენტის საჭიროებების ანალიზის შესრულება

• საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტების შეგროვება

• სადაზღვევო რისკის მაქსიმალური დაფარვის წინასწარი შესაძლო გადაწყვეტილებების მითითება

• მსესხებლის დაფინანსების საჭიროებების, მიზნისა და ფინანსური შესაძლებლობების განსაზღვრა

• სამართლებრივი პრობლემის ტიპის განსაზღვრა, იურიდიული დახმარების ტიპის არჩევა

• მიზანი მომხმარებლის კმაყოფილებაა

​

• მოლაპარაკებები სადაზღვევო კომპანიებთან, ბანკებთან, მეიჯარეებთან შეთავაზების პირობებისა და მომავალი ხელშეკრულების შესახებ

• სადაზღვევო დაფარვის საუკეთესო პირობებისა და პირობების მოლაპარაკება, ყველაზე დაბალი ინტეგრალური და გამოქვითვადი ფრანჩაიზები, ყველაზე დაბალი შესაძლო გამოქვითვა ან მათი ლიკვიდაცია

• საკრედიტო ხელშეკრულების, ლიზინგის ხელშეკრულების ან სესხის შინაარსზე მოლაპარაკება

• მაქსიმალური ხარჯების შემცირება

• ყველაზე დაბალი შესაძლო ღირებულების მიღწევა: ყველაზე დაბალი პრემია, ყველაზე დაბალი განვადება. 

• სადაზღვევო შეთავაზებების ანალიზი: პასუხისმგებლობის ფარგლები, გამორიცხვები,  ინტეგრალური და გამოქვითვადი ფრენჩაიზის, საკუთარი აქციების ოდენობა

• საკრედიტო, ლიზინგისა და სესხის შეთავაზებების ანალიზი მაგ. სესხის პირობები, დაფარვის პირობები, სესხის ვადა, ვადაზე ადრე დაფარვა, დამატებითი ხარჯები

• საუკეთესო შეთავაზების შერჩევა კლიენტისთვის.

​​

​

​

ხელშეკრულების დადება:

• ხელმოწერა ან დადება დისტანციურად დისტანციური მიღების გზით

• inდადებული ხელშეკრულების ძირითადი საკითხების განმარტება

• ინფორმაცია ზიანის შეტყობინების გზებისა და ფორმების შესახებ და ა.შ.

• ხელშეკრულების გაგრძელების მიზნით კონტაქტის მეთოდისა და ფორმის განსაზღვრა.

• კონტრაქტის მენეჯმენტი და გაყიდვების შემდგომი მომსახურება.

• განვადების შეხსენება,

• შეხსენებები ვადის გასვლის შესახებ

• დანართების მომზადება

• დახმარება ზარალის ანაზღაურებაში

• დახმარება კომპენსაციის მიღებაში

• დახმარება სარგებლის მიღებაში