契約を締結する前に：

• クライアントへの提示 (またはスキャン、ファイルへのリンクの送信: 承認、許可、契約を締結するための委任状)

• 保険会社の選択の表示

• 銀行の選択の表示

• 貸手の選択の表示

• 法的性質の問題を解決する可能性の表示

• 目標はニーズを満たすことです

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• 顧客ニーズ分析の実施

• 必要な情報と書類の収集

• 保険リスクを最大限カバーするための予備的な可能な解決策の表示

• 借り手の資金調達の必要性、目的、および財務能力を判断する

• 法的問題の種類の決定、法律扶助の種類の選択

• 目標は顧客満足です

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• 保険会社、銀行、貸主とのオファー条件および将来の契約に関する交渉

• 保険補償の最良の条件、最低の統合および免責フランチャイズ、最低の免責額、またはそれらの清算について交渉する

• 信用契約、賃貸借契約またはローンの内容の交渉

• 最大のコスト削減

• 可能な限り低いコストを達成する: 最低の保険料、最低の分割払い. 

• 保険オファーの分析: 責任の範囲、除外、 不可分および控除可能なフランチャイズの金額、自己株式

• クレジット、リース、ローンのオファーの分析。融資条件、返済条件、融資期間、早期返済、追加費用

• クライアントに最適なオファーの選択。

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契約の締結:

• リモート承認によるリモートでの署名または締結

• の締結された契約の重要事項の説明

• 損害等の届出の方法・様式等に関する情報

• 契約を延長するための連絡方法と連絡方法の決定。

• 契約管理とアフターサービス。

• 分割払いのリマインダー、

• 契約満了に関するリマインダー

• 附属書の準備

• 損害賠償の援助

• 補償を受けるための援助

• 利益を得るための援助